В записи альбома пpинимали участие:
Вячеслав Малежик - вокал, гитара, бэк-вокал, клавишные, губная гармоника,
Виктор Шаповалов - бас-гитара,
Валерий Шаповалов - соло-гитара, Александр Крюков ударные,
Алексей Королев - скрипка ("АннА", "Без тебя", "Сыну", "Я дарю тебе дождь"),
Александр Ковалевский - рояль ("Хмурое утро"),
Мария Зайцева- вокал ("Две любви"),
Владислав Агафонов - клавишные ("Ты мне нравишься", "Кнут и пряник"),
Григорий Кац - гобой ("Хмурое утро", "Я дарю тебе дождь"),
Виктор Козодов - виолончель ("На острие иглы"),
Сергей Ухналев - саксофон ("Мало, маленький", "Кнут и пряник"),
Струнный квартет ансамбля солистов "Концертино" в составе:
Ярослав Красников - 1-я скрипка,
София Красникова - 2-я скрипка,
Павел Жданов - альт,
Виктор Козодов - виолончель ("Рождество"),
Детский хор школы 324 г. Москвы ("Рождество")
